Fakturaförfrågningar
En fakturaförfrågan är ett sätt att få en kunds bekräftelse innan du skickar dem en slutlig faktura. I stället för att bara skicka räkningen skickar du fakturan för granskning först — kunden kan godkänna eller avböja den.
Detta är särskilt användbart när faktureringsbelopp kan variera eller när en kund behöver bekräfta orderdetaljerna innan betalning.
Hur fakturaförfrågningar fungerar
- Du genererar fakturan som vanligt
- I stället för att skicka den direkt, skickar du en fakturaförfrågan via e-post
- Kunden tar emot e-postmeddelandet och granskar fakturan
- De klickar för att godkänna eller avböja
- Om den godkänns blir fakturan slutlig och du kan fortsätta med betalningen
Visa fakturaförfrågningar
Gå till Fakturaförfrågningar i ekonomimenyn. Du ser en lista över alla väntande och behandlade förfrågningar.
| Status | Innebörd |
|---|---|
| Väntande | Förfrågan skapad men ännu inte skickad |
| Skickad | E-post skickad till kund, väntar på svar |
| Godkänd | Kunden har accepterat fakturan |
| Avböjd | Kunden har framfört en invändning |
Skicka en förfrågan
Öppna en fakturaförfrågan och klicka på Skicka. Kunden får ett e-postmeddelande med en länk för att visa och svara på fakturan.
Om en kund avböjer
Om en kund avböjer en fakturaförfrågan, kontakta dem för att förstå problemet, korrigera fakturan om det behövs och skicka en ny förfrågan.