Fakturor
Fakturor är räkningarna du skickar till kunder för måltider de tagit emot. CateringCare genererar fakturor automatiskt baserat på bekräftade beställningar, så du behöver inte beräkna belopp manuellt.
Hur fakturering fungerar
I slutet av en faktureringsperiod (till exempel i slutet av månaden) genererar du fakturor för alla beställningar som lagts under den tiden. Systemet räknar ihop varje kunds beställningar, tillämpar deras prislista eller avtal och producerar en klar faktura att skicka.
Skapa fakturor
Gå till Administration → Fakturor och klicka på + Skapa fakturor.
- Välj faktureringsperiod — det datumintervall som ska inkluderas
- Välj de beställningsenheter eller kunder som ska faktureras
- Granska listan med beställningar som kommer att inkluderas
- Klicka på Generera för att skapa fakturorna
Systemet skapar en faktura per kund (eller faktureringsgrupp, beroende på din setup).
Fakturastatusar
| Status | Innebörd |
|---|---|
| Utkast | Skapad men ännu inte skickad till kunden |
| Skickad | Faktura har skickats och väntar på betalning |
| Betald | Kunden har betalat |
| Försenad | Betalningsdeadline har passerat utan betalning |
| Annullerad | Fakturan har makulerades |
Skicka en faktura
Öppna en faktura och klicka på Skicka. Du kan skicka den via e-post direkt från systemet, eller markera den som skickad om du skriver ut och skickar den manuellt.
Markera en faktura som betald
När betalning mottas, öppna fakturan och klicka på Markera som betald. Ange betalningsdatum.
Exportera till bokföring
Om du använder ett bokföringssystem som Fortnox kan fakturor exporteras automatiskt. Kontakta din systemadministratör för installation.